LE CABINET
Mon expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
Stéphanie MILLET
Gérante du cabinet
MES ENGAGEMENTS
Valoriser au mieux vos projets
Apporter un conseil personnalisé
Ancrer une relation stable et confiante
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La proximité et la stabilité de la relation
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
PROFESSTIONNELS
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
DOMAINES
D'EXPERTISES
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
MÉTHODOLOGIE
DE TRAVAIL
ÉTUDE
ENTRÉE EN RELATION
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
BILAN
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
SUIVI ET ACTUALISATION
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.